1、负责所服务客户的日常投资咨询及管理工作，为客户提供针对性地投资咨询指导，对名下客户进行持续跟进、交流和服务，深入了解客户需求。 2、为客户提供合理的理财规划与优化资产配置服务，关注客户账户风险情况，及时完成期货、信用业务、港股通等风险提示、回访及客户服务工作。 3、负责对所服务的客户账户及其持仓情况进行跟踪分析，并根据客户需要提供支持或反馈相关信息。 4、负责维护、完善所服务的客户资料；对所服务的流失客户进行挽留工作，已流失和休眠客户二次营销工作。 5、负责解读总部和营业部的服务产品内容并及时向客户传递。 6、完成营业部下达的产品销售指标及投顾签约任务。 7、薪酬直接与净创收、投顾收入、投顾订单、金融产品收入等指标挂钩进行业绩考核。 8、完成营业部或部门分配的其他工作 岗位要求：（1）性别不限，本科及以上学历，金融、经济、市场营销等专业优先，通过证券从业资格考试、基金从业资格考试，投顾咨询考试。(2)有较强的沟通能力和客户开发能力，具有较强的团队合作精神，能承受一定的工作压力。